在小女巫的點化下，小木偶終于擁有了人類的所有表情。他開始尋找被小紅狐騙走的紅背包，因為那是老木匠送給他的禮物。

　　有一天，小木偶又遇見了小紅狐，小木偶急忙跑上前質問道：“小紅狐，我的背包呢？你藏到哪里去了？快還給我！”小紅狐攤攤手，一臉無辜地說：“你是誰啊？我沒有拿你的紅背包，也不知道你的紅背包在哪兒，你叫我還什么？”

　　小木偶火冒三丈，一把抓住小紅狐毛茸茸的大尾巴：“好，你說你沒有拿我的紅背包，那你敢不敢和我去見熊警官？”小紅狐心想：哼，手下敗將，讓你再被熊警官扔出去。想到這里，小紅狐毫不猶豫地回答：“去就去，誰怕誰啊！”

　　小紅狐和小木偶來到了熊警官的家里。熊警官見是他們倆，問道：“小木偶你還來干什么？快給我滾出去。”小木偶漲紅了臉，理直氣壯地辯解道：“報告長官，當日小紅狐搶了我背包，你卻說是小紅狐的，還把我扔了出去。”熊警官還是一臉嚴肅：“有誰可以證明背包是你的呢？”小木偶急得差點哭了，眼淚在眼眶里直打轉。

　　熊警官見小木偶的表情不像在撒謊，又見小紅狐一臉憤憤不平的樣子。熊警官無法判斷誰說的是真話。這時候，藍鼻子小女巫從天而降，用魔杖在小紅狐的腦袋上點了幾下。小紅狐終于醒悟過來，主動承認了自己的錯誤，把背包還給了小木偶，還對著小木偶鞠了個躬，羞愧地說：“小木偶，對不起。我不應該搶你的紅背包，也不應該撒謊。”小木偶擺擺手，回答說：“沒關系。

　　小紅狐知錯能改，和小木偶成了好朋友。大家對小木偶的誤會也解開了。