自從老虎被狐貍騙了以后，動物們開始發現老虎就像狐貍的走狗一樣，常常跟著狐貍轉。狐貍要吃兔子肉，老虎便去抓兔子；狐貍要吃鹿肉，老虎便去抓鹿；狐貍要吃肥魚，老虎便去撈魚；狐貍要吃大雁，老虎便去捕大雁……
后來，狐貍的要求越來越多、越來越高，老虎憂心忡忡，它非常的累……老虎慢慢開始懷疑起狐貍了，他便找了一張狐貍的皮披起來變成一只從外地來的老狐貍，一句話來比喻就是“披著狐皮的虎”。
它裝作狐貍的腔調問狐貍：“你好，我是你的同類，嘿！你為什么過得那么好呀？這里的老虎怎么那么聽你的話？我們那里的老虎氣勢洶洶，把我們弄得東竄西跳的，所以我就逃到這里來了！”“你不知道吧？”狐貍得意揚揚地說：“這里的老虎是笨豬，被我借了它的威風，一下子就被我唬住了……”
老虎一聽完，知道原來是狐貍騙了自己，氣得把狐貍皮扯了下來，一下子撲過去咬死了狐貍！