自從兔子輸了烏龜之后，一直都悶悶不樂，茶飯不思不想，消瘦了許多。一年之后，森林里舉辦了“森林運動會”。兔子和烏龜竟同時報了賽跑，并被分在了同一個小組。
這一天是兔子和烏龜比賽的日子。這次的比賽要翻過一座山，渡過一條河，才能到達終點。比賽引來了許多動物的觀看，大家在看臺上議論紛紛。
隨著一聲開令槍響，比賽開始了。所有的選手都邁開輕快的步伐向前沖，只有烏龜落在了后面——他的腿實在太短了，身上的殼也太重了。就在兔子超越他的那一刻，還向他做了個鬼臉，看來這次兔子會吸取上次教訓，獎牌志在必得了。
生活在山中的兔子，對爬山那是輕車熟路，只見他三跳兩跳就出現在了山頂。烏龜還在一步一步向前挪動。他得意地向烏龜呼喊著說：“喂——老兄，咱們終點見！”就在這時，兔子腳下一滑，跌下了山坡。兔子被摔得頭暈腦脹，動彈不得。烏龜正巧路過，看到兔子摔得不輕，趕忙上前問候，“兔老弟，你還好嗎？”兔子看到烏龜，沒好氣地說：“自從遇見你，就沒好事。上次輸掉比賽，一直被大家嘲笑；這次又差點要命，哎呀呀，痛死我了……”烏龜沒有回答，示意讓兔子爬到背上來。兔子不太情愿，可是又沒有別的辦法，只好照做。烏龜馱著兔子吃力地往回走，一句話也不說。就這樣，烏龜汗流浹背地把兔子送到了醫務室，兔子得到了及時救治。
雖然，他們都沒有完成比賽，但是卻因此成了好朋友。