另一邊，劉彥昌進京趕考，考中了狀元，皇上封他做了大官。宰相一看劉彥昌前途無量，就想把自己的女兒嫁給劉彥昌。劉彥昌拒絕了宰相，宰相失了顏面，惱恨在心，他派人追殺劉彥昌，劉彥昌一路逃難，剛巧被霹靂大仙救下，送回了華山。
　　劉彥昌在華山上找不到三圣母，傷心極了，就在山腳下住下來，等待三圣母的歸來。
　　十六年過去了，沉香長成了一個漂亮的小伙子。他學了很多本領，會使槍、劍和刀，還會七十三變呢！霹靂大仙看到沉香武藝學成了，就把他的身世告訴了他。沉香一聽，急得立刻就要拜別師父，去救母親。
　　霹靂大仙說：“別著急，孩子。你必須得先找到寶蓮燈，再找到神斧，這樣才能劈開華山，救出你母親。”
　　“寶蓮燈在哪里？神斧又在哪里？”沉香著急地問。
　　“寶蓮燈是你母親的寶物，現在被藏在二郎神的真君廟里，你要想法拿出寶蓮燈來，然后再去昆侖山找神斧。”
　　“為什么不讓我直接去找神斧呢？”
　　“那可是當年盤古開天地的神斧，有三位非常厲害的天神看守著呢。”霹靂大仙說，“這三位天神都有很強的法力，你必須有寶蓮燈的幫助才能拿到神斧。”
　　“知道了師父，再苦再難我也要把神斧找到！”沉香說完就出發了。
　　沉香來到二郎神的真君廟。真君廟的下面有座地宮，藏著二郎神的所有寶貝。這里可真大，沉香走了好長時間還沒有走到盡頭。終于，他繞過看守的門衛，偷走了寶蓮燈。
　　沉香得意極了，他帶著寶蓮燈跑出真君廟。可剛跑到門口，就看見一個兇巴巴的有三只眼的人——二郎神回來了。
　　沉香和二郎神打了起來，幾個回合下來，沉香根本就不是二郎神的對手，他累得胳膊都快抬不起來了，差點被二郎神砍中。忽然，他懷里的寶蓮燈散發出強烈的光芒，彈開了二郎神，并環繞住沉香向遠處飛去了。
　　沉香拿到了寶蓮燈，精神抖擻，又向昆侖山走去。昆侖山上有一座寒冰洞，洞里全是千年不化的寒冰，那把威力無比的神斧就藏在寒冰洞中。可是，從來沒有人能從寒冰洞中活著走出去。
　　沉香勇敢地走進了寒冰洞。那些冒著涼氣的寒冰似乎吸走了沉香全身的熱氣，沉香覺得自己快要被凍僵了。
　　“放棄吧，孩子。”看守神斧的天神說。
　　“不，我一定要救母親出來，絕不放棄！”沉香堅持說。
　　沉香的孝道感動了冰神、權神和死神三位天神，而且他們也抵擋不住寶蓮燈的威力，就只好讓沉香取走了神斧。
　　沉香扛著神斧來到華山，舉起神斧就向華山山峰砍去，就聽“轟隆隆”一聲，山峰一下子就從中間被劈開了，三圣母從山下飛了出來。
　　“娘！”沉香終于看到了自己的母親。
　　“娘子！”劉彥昌終于等到了三圣母。
　　他們一家人團聚了，從此以后歡歡樂樂地生活在一起，再也沒有分開過。